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PORTFOLIO

 
 

​我们的服务

UP

智能投顾

UP

​生态圈

数字资产

管理平台

  • UP将搭建用户社区,从而使全平台的用户可以根据个人投资兴趣点,简单高效的分享与交流市场信息及观念,研讨投资策略等                                                                                                 

  • 个人策略贡献者可通过平台提供的数据及工具包对所建立的投资策略进行测试与研发,并在通过审核上传至平台来获得订阅佣金收益。UP用户不仅可以投资我们自主研发的定制化智能投顾产品,也可通过平台了解个人策略高手的投资见解与策略,在充分了解之后,根据个人喜好与适用性订阅其投资策略,进行跟投来实现更多元化的投资选择。

  • UP和全球知名券商以及国际大型数字货币交易所的深度合作不仅会给用户带来更方便、快捷和安全的投资体验,也将提高流通性,对减少市场风险性起到积极作用

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策略贡献者在UP平台上传个人信息,通过审核后可注册成为认证用户

策略贡献者在线下使用平台提供的数据及工具编写投资策略并进行回测

上传策略及回测结果至UP链进行风险评估并对其验证真实性及可行性

在UP平台上发布通过审核的策略并设置投资金额,佣金分配比例等信息

用户付费选择偏好的策略贡献者进行跟投并实时在UP链上浏览真实的投资信息

 

UP

​智能投顾

UP将人工智能技术与量化算法相结合,高效便捷地对大量投资标的进行综合筛选,构建分散化程度较高的投资组合,有效控制组合的非系统性风险,可以在不同宏观经济周期和商业周期中实现更稳健的投资业绩,从而达到资产增值的最终目的。在此基础上我们根据客户的投资及风险喜好量身定制投资组合,为用户提供优质的智能投资理财服务。我们的智能投顾平台与美国知名交易所及券商深度合作,从而保证用户可以方便、快捷、安全的尊享定制化投资服务

创建投资账户
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传统资管服务存在着种种行业痛点,例如管理费用高昂,投资门槛高,用户和平台之间信息不对称等。因此UP智能投顾致力于为用户带来费率低,门槛低,风险低,回报稳,且安全可靠的多元化资产管理服务。我们由拥有10年以上资产管理和量化交易经验的投资团队以及多年金融平台开发经验的技术团队组成,为用户打造一键式定制化智能财富管理平台。用户通过在App或者网页版UP 智能投顾平台填写个人资料,如收益预期及风险偏好等信息,经过系统智能筛选,快速匹配合适的资产配置方案。

​我们的智能投顾包括以下特点:

  • 透明化:所有仓位,交易,和资金走向都记录在区块链上,保证用户可以实时透明的浏览投资信息,做到与平台信息对称

  • 最小化:UP智投的管理费与传统资管行业相比微乎及微

  • 最大化:在风险可控的情况下,通过优秀的算法实现收益最大化

  • 智能化:大数据系统采集海量数据,捕捉市场信息,人工智能算法处理数据并学习计算出可以利用的信号,从而进行自动调仓

  • 定制化:采用智能算法和深度学习的方式准备判断用户的投资需求和风险偏好,以最准确的方式定制化用户的投资标的

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​UP智能算法在传统资管服务的成功之上,我们继而开发了针对数字货币市场的智能量化算法,进一步将我们的产品多元化。数字资产与传统金融资产相比具有高收益,高风险的特点,两类资产具有天然的互补性,其相关性极低, 因此混合配置将会有效的达到降低风险,提高收益的效果。

​我们面向的客户有:

  • 需要币值管理服务的项目方

  • Token Fund, PE等投资机构

  • 数字货币投资极客

  • Risk-like高净值人群

  • 希望投资新兴领域的传统金融理财产品用户

UP通过先进的高频交易平台使得快速获取跨市场的币与币之间的协整(cointegration)成为可能。套利交易策略正是利用交易平台获取特定时段内的交易机会,对数据进行深度挖掘,利用统计模型建立交易信号。基于交易信号我们开发了权重分配策略以控制交易策略的风险。

另外,针对数字货币具有强波动,高回报的特点,我们研究发现数字货币市场的波动率在历史上具有聚类的特征,从而可以按时间分割为区间。为此UP设计了基于波动率的仓位控制策略,做为总体风险控制策略的一部分,仓位控制策略根据目前数字货币市场的波动率区间及时调整投资组合的仓位以达到控制风险的目的。

Cryptoasset

Managment

Platform

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数字货币

资管平台

 
 
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我们的

​团队

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Louis Lu

 

CEO

 Louis is graduated from University of Oxford. Before he successfully co-founded two startups in China,  he has over 5 years experience in the investment management industry, working at PwC and one of the largest state-owned asset management firm in China.  

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Will Zhang

 

CTO

Graduated from University of Toronto Engineering Science Program, Will is experienced in software architect and big data. Prior to joining UP, he has successful experience at two fin-tech startups, taking the role of CTO and the blockchain architect. He is currently consulting for the data science team at Toronto Stock Exchange.

Prof. Chen Feng

Chief Scientist

Dr. Feng is Professor in University of British Columbia. He is the expert of Machine Learning, Blockchain, FinTech, and Quantum Computing. Dr. Feng is the head of Blockchain research institute in UBC. 

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合作伙伴
我们的
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​联系我们

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 Email Us: info@universal-portfolio.com   |   Tel: 416-644-8800   |   Suite 5600, 100 King St. W. (FCP), Toronto, ON 

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